Банки

На текущий момент в банковском секторе уже можно встретить CLM системы.

В первую очередь CLM-система относится к блоку прямых коммуникаций с клиентом. Она позволит улучшить процесс открытия расчетного счета или подобрать оптимальный пакет продуктов для клиента из общего портфеля.
Цель клиента
Сократить цикл встречи специалиста банка и клиента за счет презентации только релевантных продуктов банка, а также за счет автоматизированной отправки итога общения с клиентом в виде PDF документа с интересующими материалами.
Предложенное решение
За основу был взят успешный алгоритм проведения встреч с клиентом. Все продукты банка выстроены в систему слайдов и связаны логикой с возможными ответами клиента. Все неподходящие продукты банка скрыты для клиента.
Сбор данных
В начале в диалоге собирается информация о клиенте. Информация фиксируется на отдельном слайде.

Далее презентация выстраивает цепочку слайдов исходя из ответов клиента. Из всех продуктов и тарифов банка остаются только те, что подходят исходя из ответов.
Дополнительные опции
В рамках проекта обсуждаются дополнительные опции: например учитывать географию использования.

В итоге появляется возможность задействовать расширенную настройку прав пользователей учитывающую языковую специфику или привязку тарифов к региону.
Результат
По итогам встречи клиент автоматически получает информацию о тех продуктах которые ему были интересны на электронную почту, а сотрудник банка плановую задачу о повторном звонке клиенту в CRM.
Получите бесплатный тест-драйв
Оставьте ваш номер и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей.